Salesforce의 고객 포털 소프트웨어

고객 포털 운영의 도전 과제

많은 조직이 사용자가 계정을 보고, 요청을 제출하고, 결제를 하고, 업데이트를 받고, 문서에 접근할 수 있도록 해야 합니다. 이러한 워크플로우가 별도의 도구에 있을 때 서비스가 느려집니다. 우리는 다음과 같은 도전 과정을 중심으로 워크플로우를 구성하는 데 도움을 줍니다: 다양한 사용자 그룹을 위한 안전한 셀프 서비스 접근 프로필, 선호도 및 계정 업데이트 서비스, 유지보수 또는 지원 요청 송장, 결제 내역, 계약 및 문서 세입자, 학생, 손님, 회원 또는 고객을 위한 역할 기반 보기 Salesforce 연결 기록 및 보고서 권한, 거버넌스 및 감사 가시성

조직이 Salesforce 기반 + AI 준비 고객 포털 소프트웨어를 사용하는 이유

많은 포털 도구는 로그인 화면이나 정적 계정 페이지만 제공합니다. Booking Ninjas는 포털 활동을 실시간 Salesforce 데이터에 연결합니다. 조직은 다음을 수행할 수 있습니다: 프로필, 요청, 결제, 문서 및 커뮤니케이션을 한 곳에 유지 역할, 속성, 프로그램 또는 상태에 따라 접근 구성 업데이트, 알림, 확인 및 후속 조치를 자동화 포털 활동 및 서비스 성과 추적 필요에 따라 셀프 서비스 워크플로우 확장

Booking Ninjas가 고객 포털 워크플로우를 지원하는 방법

계정 및 프로필 관리 사용자가 프로필, 선호도, 문서 및 관련 기록을 보고 업데이트할 수 있도록 합니다. 요청 및 지원 워크플로우 요청 양식, 사례 추적, 서비스 업데이트, 알림 및 내부 라우팅을 구성합니다. 청구 및 결제 가시성 송장, 결제 내역, 잔액, 수수료 상태 및 온라인 결제 옵션을 표시합니다. 역할 기반 포털 보기 사용자 그룹에 따라 대시보드 및 권한을 설정합니다. 거버넌스 및 보안 인증, 접근 규칙, 로그, 감사 추적, 동의 추적 및 거버넌스 제어를 지원합니다. Salesforce 데이터 연결 포털 작업을 Salesforce 기록에 연결하여 데이터가 업데이트되도록 합니다. 다중 엔터티 관리 여러 속성, 프로그램, 부서, 위치 또는 고객 그룹을 지원합니다.

AI 기반 고객 포털 기능

Salesforce AI 및 포털 데이터로 구성된 경우, Booking Ninjas는 팀이 셀프 서비스 활동을 이해하고 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 일반적인 요청 트렌드 식별 참여 감소 감지 결제 또는 후속 위험 예측 타겟팅된 아웃리치 추천 대시보드에서 포털 성과 표시 AI 준비 포털 워크플로우는 팀이 사용량이 증가함에 따라 수동 후속 조치를 줄이는 데 도움을 줍니다.

포털 리더십을 위한 자동화 및 가시성

Salesforce 자동화 및 AI 지원 워크플로우를 통해 포털 리더는 다음을 수행할 수 있습니다: 수동 서비스 조정 줄이기 요청, 결제, 문서 및 커뮤니케이션 추적 포털 채택 및 참여 모니터링 사용자 그룹 간 접근 및 거버넌스 관리 포털 활동을 보고 및 후속 조치에 연결

조직을 위한 가치

분리된 포털과 수동 추적을 대체 사용자가 하나의 안전한 셀프 서비스 장소를 제공 포털 작업을 Salesforce 기록에 연결 요청, 청구 및 커뮤니케이션 가시성 개선 역할 기반 접근 및 거버넌스 지원 필요에 따라 포털 워크플로우 확장

이 기능이 필요한 사람

설계 대상: 부동산, 환대, 주거, 교육, 상업, 비영리 및 커뮤니티 조직 세입자, 학생, 손님, 회원 또는 고객의 셀프 서비스 접근이 필요한 팀 Salesforce 기록 및 워크플로우에 연결된 포털 활동을 원하는 조직 중앙 집중식 포털 거버넌스가 필요한 다중 위치 또는 다중 엔터티 팀 설계되지 않은 대상: Salesforce 연결 기록, 역할 기반 워크플로우, 청구, 요청 또는 운영 거버넌스가 필요 없는 간단한 공개 웹사이트 또는 독립형 포털.

고객 포털 소프트웨어 비교

기능 | 분리된 포털 도구 | Booking Ninjas Salesforce 기반 포털 기초 | | 역할 기반 사용자 경험 | 제한적 | 구성 가능 요청 및 사례 가시성 | 기본 | 실시간 청구 및 결제 연결 | 분리됨 | 구성 시 연결 거버넌스 및 감사 가시성 | 제한적 | AI 준비 참여 통찰력 | |

자주 묻는 질문