투자 포트폴리오 관리 소프트웨어
Booking Ninjas는 투자 회사가 자산, 포트폴리오, 투자자, 성과 데이터 및 운영 워크플로를 중앙 집중화된 플랫폼에서 관리할 수 있도록 Salesforce에 기본적으로 구축된 투자 포트폴리오 관리 소프트웨어를 제공합니다. 이 플랫폼은 AI 준비가 되어 있으며, Salesforce AI 기능을 활용하여 지능적인 성과 예측, 위험 분석, 자동화 및 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
투자 포트폴리오 관리의 도전 과제
투자 관리자는 여러 자산 클래스, 투자자 및 규제 요구 사항을 가진 복잡한 포트폴리오를 감독합니다. 종종 분리된 시스템에서 이루어집니다. 우리는 투자 팀이 다음과 같은 도전 과제를 해결하도록 돕습니다:
자산 및 가치 추적
자산, 가치 및 성과 지표 추적
투자자 및 소유권 관리
투자자, 소유 구조 및 커뮤니케이션 관리
데이터 통합
자산 클래스 전반에 걸쳐 포트폴리오 데이터 통합
위험 및 성과 모니터링
위험 노출 및 성과 추세 모니터링
규정 준수 및 보고
보고, 규정 준수 및 감사 조정
운영 워크플로우
운영 워크플로우 및 승인 관리
***이러한 도전 과제는 포트폴리오가 성장하거나 여러 개체에 걸쳐 확장됨에 따라 증가합니다.***
투자 회사가 Salesforce 기반 + AI 준비 소프트웨어를 사용하는 이유
많은 투자 도구는 분석 또는 회계에만 집중합니다. Booking Ninjas는 Salesforce에 기본적으로 구축되고 AI 준비가 되어 있기 때문에 투자 회사는:
중앙 집중화된 포트폴리오 데이터
자산, 투자자 및 운영 데이터 중앙 집중화
AI 기반 예측
AI를 사용하여 성과를 예측하고 트렌드를 식별
대규모 자동화
보고서, 워크플로우 및 승인 자동화
실시간 가시성
포트폴리오 건강 모니터링
이로 인해 회사는 단편화된 시스템 없이 포트폴리오를 확장할 수 있습니다.
Booking Ninjas가 투자 포트폴리오 운영을 지원하는 방법
Booking Ninjas는 자산, 투자자, 거버넌스 및 재무 성과 전반에 걸쳐 투자 포트폴리오를 지원하며, 완전한 운영 가시성을 제공합니다.
자산 및 포트폴리오 관리
자산, 보유, 구조 및 포트폴리오 구성 추적.
투자자 및 이해관계자 관리
투자자, 소유 기록, 커뮤니케이션 및 보고서 접근 관리.
성과 및 가치 추적
수익, 가치, 벤치마크 및 역사적 성과 모니터링.
규정 준수 및 거버넌스 관리
감사, 승인, 문서화 및 규제 워크플로 지원.
재무 및 수익 감독
수익, 분배 및 포트폴리오 수준의 재무 지표 추적.
다중 개체 및 다중 포트폴리오 관리
하나의 플랫폼에서 단일 포트폴리오 또는 여러 펀드 운영.
AI 기반 기능을 통한 투자 포트폴리오
Salesforce AI를 활용하여 Booking Ninjas는 투자 팀이:
성과 예측
포트폴리오 성과 및 시장 트렌드 예측
위험 집중 경고
저조한 성과 자산 또는 위험 집중 식별
현금 흐름 예측
현금 흐름 및 수익 시나리오 예측
자동 경고
임계값 및 규정 준수 이벤트에 대한 경고 자동화
AI는 투자 리더가 더 빠르고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
투자 포트폴리오 관리자에게 제공하는 가치
Booking Ninjas는 투자 포트폴리오 전반에 걸쳐 운영의 명확성, 자동화 및 지능을 제공합니다.
- 스프레드시트 및 분리된 시스템 대체
- 정확성 및 투명성 향상
- 운영 및 보고 비용 절감
- 실시간 포트폴리오 전체 가시성 확보
이 소프트웨어의 대상
설계 대상:
- 투자 관리 회사
- 부동산 투자 그룹
- 사모펀드 및 대체 자산 관리자
- 다양한 투자 포트폴리오를 관리하는 조직
- 설계되지 않음: 소매 거래 플랫폼
- 설계되지 않음: 소비자 투자 앱
투자 포트폴리오 관리 소프트웨어 비교
전통적인 도구 vs Booking Ninjas
| 기능 | 전통적인 도구 |
|
|---|---|---|
| Salesforce 기반 플랫폼 | ✗ | ✓ |
| AI 기반 인사이트 | ✗ | ✓ |
| 자산 및 투자자 관리 | 제한적 | 고급 |
| 포트폴리오 전체 보고 | 수동 | 실시간 + AI |
| 포트폴리오 전반의 확장성 | 제한적 | ✓ |
자주 묻는 질문
플랫폼 기초
Booking Ninjas는 Salesforce 플랫폼에 직접 구축된 AI 준비 아키텍처로, 투자 회사가 자산, 투자자, 성과, 규정 준수 및 운영을 하나의 안전한 시스템에서 실시간 보고 및 지능형 자동화와 함께 관리할 수 있도록 합니다.