Salesforce getur haldið viðskiptavina, fyrirtækja, sölu og samskiptaskrár meðan aðskilið eignakerfi sér um bókanir, framboð, greiðslur og rekstrarstarfsemi. Vandamálið er að halda þessum tveimur hliðum viðskiptasambandsins tengdum.
Af hverju að tengja Salesforce við eignastarfsemi?
Þegar CRM og eignakerfi starfa sjálfstætt, gæti starfsfólk þurft að endurgera sama viðskiptasambandið yfir tveimur settum af skrám.
Algengar merki um aðskilið CRM og rekstur
- Gestur eða fyrirtækjaupplýsingar eru skráðar meira en einu sinni.
- Söluteymi geta ekki auðveldlega séð bókunarsögu.
- Rekstur getur ekki séð mikilvægar upplýsingar um reikninginn.
- Breytingar í einu kerfi ná ekki til hins áreiðanlega.
- Skýrslugerð krefst handvirkrar samsetningar á CRM og bókunargögnum.
- Vinnuflæði stöðvast þegar ábyrgð fer á milli deilda.
Á að samþætta ytra PMS eða nota Salesforce-fyrirkomulag?
Þetta eru mismunandi arkitektúr og ætti ekki að meðhöndla sem sama tegund samþættingar.
Tengja tvö aðskilin kerfi
Salesforce og eignastjórnunarsviðið skiptast á valnum skrám í gegnum API, millistykki eða aðra samþættingarlag. Þarf að útfæra skráar eignarhald, kortlagningu, samhæfingareglur, tímasetningu og undantekningaskipulag.
Keyra rekstur á Salesforce-fyrirkomulaginu
Eignastjórnunarskrár og vinnuflæði starfa á sama undirliggjandi Salesforce-fyrirkomulagi og CRM gögn. Þetta getur dregið úr fjölda CRM-til-PMS samhæfingarmarka, þó að ytri kerfi geti samt þurft samþættingar.
Millistykki og sérsniðin API eru enn gildar valkostir þegar stofnun þarf að varðveita núverandi PMS. Mikilvæga spurningin er ekki hvaða arkitektúr er almennt „bestur“, heldur hversu mikla rekstrar aðskilnað stofnunin vill viðhalda.
Hvað ætti Salesforce og eignastjórnun að tengja?
| Svæði | Af hverju skiptir tengingin máli | Færni Booking Ninjas |
|---|---|---|
| Viðskiptavinaskrár | Haltu fólki og fyrirtækjum tengdum rekstrarstarfsemi sem tengist þeim. | Salesforce-fyrirkomulag |
| Bókanir | Tengja viðskiptasambönd við raunverulegar dvöl eða bókanir. | Bókunarstjórnun |
| Framboð | Gefðu viðeigandi teymum áreiðanlegar upplýsingar um hvað sé raunverulega hægt að bóka. | Framboðsstjórnun |
| Reikningar og greiðslur | Haltu fjárhagslegri starfsemi tengdri reikningnum, bókuninni eða þjónustunni sem skapaði hana. | Reikningur & Greiðsla |
| Rekstrarvinnuflæði | Leiða fyrirsjáanlegar afhendingar á milli sölunnar, bókana, þjónustu, fjármála og reksturs. | Vinnuflæði & Ferli |
| Ytri forrit | Reikningagerð, dreifing, greiðslur, aðgangur og önnur kerfi gætu samt þurft aðskildar gagnatengingar. | Samþættingar |
Hvernig á að skipuleggja samþættingu Salesforce og eignastjórnunar?
- Kortleggðu núverandi kerfi Greindu hvar viðskiptavinur, fyrirtæki, bókun, greiðsla, þjónusta, og rekstrarskrár eru nú þegar.
- Skilgreindu sannleikaskrá Ákveðið hvaða kerfi á að eiga hverja mikilvæga skrá í stað þess að samhæfa allt án aðgreiningar.
- Kortleggðu vinnuflæðin, ekki aðeins reitina Greindu hvað ætti að gerast þegar leiðandi verður bókun, bókun breytist, greiðsla misheppnast, eða rekstrarbeiðni krefst eftirfylgni.
- Prófaðu raunveruleg senaríur áður en þú stækkar Staðfestu skráningu, uppfærslur, heimildir, undantekningar, skýrslugerð og samþættingar áður en þú stækkar sjálfvirkni frekar.
Hvar passar Booking Ninjas?
Booking Ninjas er Salesforce-fyrirkomulag fyrir bókanir og rekstur . Í stað þess að byggja Booking Ninjas sem ytra PMS og síðan bæta Salesforce sem aðskilda CRM samþættingu, er rekstrar fyrirkomulagið byggt á Salesforce sjálfu.
Þetta gerir viðskiptavinur, bókun, reikning, vinnuflæði, og aðrar rekstrarskrár að deila undirliggjandi gögnum Salesforce, tengslum, heimildum, sjálfvirkni, og forritaramma.
Markmiðið er ekki ótakmarkað aðlögun eða að útrýma öllum samþættingum. Það er að draga úr hættunni á því að CRM og eignastarfsemi verði aðskilin tæknileg umhverfi þegar stofnunin bætir við nýjum vinnuflæðum, eignum, þjónustum, notendum, eða samþættingum.
Algengar spurningar
Getur Salesforce samþætt við eignastjórnunarkerfi?
Já. Aðskilið eignastjórnunarkerfi getur skiptst á gögnum við Salesforce í gegnum API, millistykki, eða aðra studda samþættingaraðferð. Nákvæm arkitektúr fer eftir báðum kerfum og nauðsynlegum vinnuflæðum.
Hvað er Salesforce-fyrirkomulag eignastjórnunar?
Salesforce-fyrirkomulag keyrir rekstrarforrit sitt á Salesforce-fyrirkomulaginu sjálfu frekar en að starfa sem aðskildur vara sem aðeins samhæfir valin gögn við Salesforce.
Er Booking Ninjas ytri PMS samþætting fyrir Salesforce?
Nei. Booking Ninjas er byggt natively á Salesforce. Ytri samþættingar gætu samt verið notaðar til að tengja önnur kerfi sem krafist er af eignastarfseminni.
Á að skipta út hverju PMS þegar fyrirtæki notar þegar Salesforce?
Nei. Sum fyrirtæki gætu verið betur þjónað með því að samþætta núverandi PMS, á meðan önnur gætu haft ávinning af því að færa meira rekstur á Salesforce-fyrirkomulag. Ákvörðunin fer eftir núverandi kerfum, samþættingarflækjum, vinnuflæðum, flutningskröfum, og langtíma rekstrarþörfum.
Tengja Salesforce við reksturinn á bak við viðskiptavininn
Meta hvort vinnuflæði eignanna þinna ættu að samþættast við Salesforce frá ytra kerfi eða starfa natively á Salesforce-fyrirkomulaginu.
