Endurgreiðslustjórnun
Hafðu endurgreiðslubeiðnir, samþykktir, greiðsluskjöl og viðskiptavina samhengi tengd upprunalegu viðskiptunum.
Byrjaðu frá upprunalegu viðskiptunum
Hafðu endurgreiðsluna tengda greiðslunni, reikningnum, bókuninni, viðskiptavininum og ástæðunni fyrir aðlögun.
Upprunaleg greiðsla
Hafðu endurgreiðsluna tengda þeirri greiðslu sem hún er að snúa við eða aðlaga.
Reikningur eða bókun
Hafðu reiknings- og rekstrarsamhengi tengt endurgreiðsluskjalinu.
Ástæða endurgreiðslu
Notaðu stilltar ástæður eða flokka til að auðvelda endurgreiðslustarfsemi að skoða og skrá.
Viðskiptavinur samhengi
Hafðu endurgreiðsluna sýnilega með viðskiptavininum, gestinum, meðlimnum eða reikningnum sem tengist.
Notaðu samþykkisferli þegar þörf krefur
Ekki hver endurgreiðsla þarf sömu skoðun. Samþykktarreglur má stilla í kringum rekstrarstefnu þína.
Upphæðarmörk
Leiðbeindu endurgreiðslubeiðnum með hærri verðmæti til frekari skoðunar þar sem þörf krefur.
Tilnefndir samþykkjendur
Sendu valdar endurgreiðslubeiðnir til rétta stjórnanda, fjármálanotanda eða samþykktarhóps.
Stefnu undantekningar
Leiðbeindu óvenjulegum eða undantekningartilfellum til handvirkrar skoðunar í stað þess að neyða sjálfvirka ákvörðun.
Ákvarðanir saga
Hafðu samþykktarstöðu og aðgerðir notenda sýnilegar á tengdum Salesforce skjali þar sem stillt er.
Beita endurgreiðslustefnu samræmt
Notaðu upplýsingarnar sem þegar eru í bókunar- og reikningsferlinu til að styðja við skipulagða skoðun.
Frestunartími
Notaðu bókunardaga, frestunartíma og stilltar stefnuupplýsingar við endurgreiðsluskoðun.
Heildar- eða hlutabreyting
Styðja heildar- eða hlutabreytingarupphæðir þar sem greiðsluveitandi og ferli leyfa það.
Innbætur & gjöld
Hafðu endurgreiðanlegar og ekki endurgreiðanlegar upphæðir sýnilegar samkvæmt stilltu verðlagi og stefnu.
Handvirk skoðun
Hafðu starfsfólk í stjórn þegar beiðnin krefst dómgreindar eða passar ekki í staðlaða reglu.
Sendu endurgreiðsluna í gegnum greiðsluveitandann
Raunveruleg framkvæmd endurgreiðslu fer eftir stilltum greiðsluvinnslum og samþættingu.
- Endurgreiðsluframboð fer eftir greiðsluveitanda
- Endurgreiðslutími fer eftir veitanda og greiðsluaðferð
- Veitandi og viðskiptagjöld geta enn verið í gildi
- Hlutabreytingarstuðningur fer eftir vinnsluveitanda og samþættingu
- Endurgreiðslustatus má halda með tengdu greiðsluskjali þar sem það er studd
- Nýir greiðsluveitendur kunna að krafast sérstakrar samþættingar
Hafðu fjármálaskjal í samræmi
Endurgreiðslur ættu að vera sýnilegar í sama reiknings- og skýrslusamhengi og upprunalega greiðslan.
Endurgreiðslustatus
Hafðu beiðnir, samþykktar, unnar, misheppnaðar eða aðrar studdar stöður sýnilegar.
Reikningsjafn
Endurgreiðslan skal endurspegla í tengdu reikningssamhengi samkvæmt stilltu ferli.
Samhæfing
Hafðu endurgreiðslustarfsemi aðgengilega þegar skoðað er greiðslur og uppgjör.
Skýrslugerð
Notaðu endurgreiðsluskjöl í Salesforce skýrslum og upplýsingaskjölum þar sem framkvæmdin styður þau.
Virkar með reiknings- & greiðsluflæði
Endurgreiðslustjórnun er nálægt upprunalegu greiðslunni, reikningnum og samhæfingarskjölum.
Greiðsluvinnsla
Notaðu stilltan vinnsluveitanda til að framkvæma endurgreiðsluna þar sem það er studd.
Skoða greiðsluvinnslu →Reikningastjórnun
Hafðu endurgreiðsluna tengda upprunalegum reikningi og reikningssögu.
Skoða reikningastjórnun →Greiðslusamhæfing
Skoðaðu endurgreiðslustarfsemi ásamt greiðslum og uppgjörum.
Skoða greiðslusamhæfingu →Verðlag
Endurgreiðslustjórnun virkar með kjarna reikningsferlinu og stilltum greiðsluvinnslum.
Kjarna pakki
Byrjar með 1–50 virk bókanleg einingar.
- Bókunarvél + bókunarkerfi
- Reikningagerð og reikningur
- Endurtekin reikningagerð
- Venjulegar skýrslur og upplýsingaskjöl
- Stuðlað að innbyggðum samþættingum þar sem við á
Endurgreiðsla & veitanda svið
Fer eftir uppsetninguFramkvæmd endurgreiðslu, reglur vinnsluveitanda, viðskiptakostnaður, sérsniðin samþykktarferli, og nýjar samþættingar fer eftir greiðsluveitanda og framkvæmd.
- Engin aðskildin endurgreiðslustjórnun áskrift
- Vinnsluveitandi og viðskiptagjöld eru aðskilin
- Nýjar greiðslu- eða bókhalds samþættingar kunna að krafast sérstakrar sviðs
- Framkvæmdin er verðlögð aðskilið
Handvirk endurgreiðsluskrá vs Bókunarninjur
Hafðu beiðnina, samþykktina, aðgerð vinnsluveitanda og reikningssamhengi tengd í stað þess að stjórna hverju skrefi aðskilið.
| Færni | Handvirk skráning | Bókunarninjur | Sjálfstæð endurgreiðslutæki |
|---|---|---|---|
| Upprunalegt greiðslusamhengi | Handvirk leit | Tengd reikningsskjal | Fer eftir samþættingu |
| Bókunarsamhengi | Aðskildar skrár | Tengt rekstri | Fer eftir samþættingu |
| Samþykktarferli | Tölvupóstur / handvirkur | Stillanlegt þar sem þörf krefur | Fer eftir vöru |
| Framkvæmd endurgreiðslu | Vinnsluveitanda portal | Í gegnum stilltan vinnsluveitanda | Fer eftir tengingu |
| Samhæfingarsamhengi | Handvirk uppfærsla | Tengd greiðsluskjöl | Fer eftir samþættingu |
| Aðskildin BN áskrift | Ekki viðeigandi | Nei | Venjulega já |
Algengar spurningar
Hafðu endurgreiðslur tengdar upprunalegu viðskiptunum
Tengdu endurgreiðslubeiðnir, samþykktir, aðgerðir vinnsluveitanda, reikningsskjöl og skýrslugerð í einu ferli.