Investeringsportföljhantering på Salesforce
Booking Ninjas tillhandahåller investeringsportföljhanteringsprogramvara som är inbyggd på Salesforce för att hjälpa investeringsföretag att hantera tillgångar, portföljer, investerare, prestationsdata och operationella arbetsflöden på en centraliserad plattform. Plattformen är AI-redo och utnyttjar Salesforce AI-funktioner för att stödja intelligent prestationsprognos, riskanalys, automatisering och datadrivet beslutsfattande över investeringsportföljer.
Utmaningar i investeringsportföljhantering
Investeringsförvaltare övervakar komplexa portföljer med flera tillgångsklasser, investerare och regulatoriska krav – ofta över frånkopplade system. Vi hjälper investeringsteam att hantera utmaningar som:
Tillgångs- & värderingsspårning
Spåra tillgångar, värderingar och prestationsmått
Investerare & ägarhantering
Hantera investerare, ägarstrukturer och kommunikation
Datakonsolidering
Konsolidera portföljdata över tillgångsklasser
Risk- & prestationsövervakning
Övervaka riskexponering och prestationstrender
Efterlevnad & rapportering
Koordinera rapportering, efterlevnad och revisioner
Operationella arbetsflöden
Hantera operationella arbetsflöden och godkännanden
***Dessa utmaningar ökar när portföljer växer eller expanderar över flera enheter.***
Varför investeringsföretag använder Salesforce-inbyggd + AI-redo programvara
Många investeringsverktyg fokuserar endast på analys eller redovisning. Eftersom Booking Ninjas är inbyggd på Salesforce och designad för att vara AI-redo kan investeringsföretag:
Centraliserad portföljdata
Centralisera tillgångs-, investerare- och operationell data
AI-drivna prognoser
Använd AI för att prognostisera prestation och identifiera trender
Automatisering i stor skala
Automatisera rapportering, arbetsflöden och godkännanden
Realtidsinsyn
Övervaka portföljhälsa i realtid
Detta gör att företag kan skala portföljer utan fragmenterade system.
Hur Booking Ninjas stödjer investeringsportföljoperationer
Booking Ninjas stödjer investeringsportföljer över tillgångar, investerare, styrning och finansiell prestation med full operationell insyn.
Tillgångs- & portföljhantering
Spåra tillgångar, innehav, strukturer och portföljkomposition.
Investerare & intressenthantering
Hantera investerare, ägarregister, kommunikation och rapportåtkomst.
Prestation & värderingsspårning
Övervaka avkastning, värderingar, riktmärken och historisk prestation.
Efterlevnad & styrningshantering
Stödja revisioner, godkännanden, dokumentation och regulatoriska arbetsflöden.
Finansiell & intäktsövervakning
Spåra inkomster, utdelningar och portföljnivåfinansiella mått.
Multi-enhet & multi-portföljhantering
Driva enskilda portföljer eller flera fonder från en plattform.
