Investeringsporteføljestyringsprogramvare på Salesforce
Booking Ninjas tilbyr investeringsporteføljestyringsprogramvare bygget nativt på Salesforce for å hjelpe investeringsfirmaer med å administrere eiendeler, porteføljer, investorer, ytelsesdata og driftsarbeidsflyter på én sentralisert plattform. Plattformen er AI-klar, og utnytter Salesforce AI-funksjoner for å støtte intelligent ytelsesprognoser, risikanalyse, automatisering og datadrevne beslutningsprosesser på tvers av investeringsporteføljer.
Utfordringer i investeringsporteføljestyring
Investeringsforvaltere overvåker komplekse porteføljer med flere eiendelsklasser, investorer og regulatoriske krav—ofte på tvers av frakoblede systemer. Vi hjelper investeringsteam med å møte utfordringer som:
Eiendel & Verdsettelsesoppfølging
Oppfølging av eiendeler, verdsettelser og ytelsesmetrikker
Investor & Eierskapsadministrasjon
Administrere investorer, eierstrukturer og kommunikasjon
Datakonsolidering
Konsolidere porteføljedata på tvers av eiendelsklasser
Risiko & Ytelsesovervåking
Overvåke risikoeksponering og ytelsestrender
Samsvar & Rapportering
Koordinere rapportering, samsvar og revisjoner
Driftsarbeidsflyter
Administrere driftsarbeidsflyter og godkjenninger
***Disse utfordringene øker etter hvert som porteføljer vokser eller utvides på tvers av flere enheter.***
Hvorfor investeringsfirmaer bruker Salesforce-nativ + AI-klar programvare
Mange investeringsverktøy fokuserer kun på analyse eller regnskap. Fordi Booking Ninjas er bygget nativt på Salesforce og designet for å være AI-klar, kan investeringsfirmaer:
Sentralisert porteføljedata
Sentralisere eiendel-, investor- og driftsdata
AI-drevet prognoser
Bruke AI for å forutsi ytelse og identifisere trender
Automatisering i stor skala
Automatisere rapportering, arbeidsflyter og godkjenninger
Sanntidsinnsyn
Overvåke porteføljehelse i sanntid
Dette gjør at firmaer kan skalere porteføljer uten fragmenterte systemer.
Hvordan Booking Ninjas støtter investeringsporteføljeoperasjoner
Booking Ninjas støtter investeringsporteføljer på tvers av eiendeler, investorer, styring og finansiell ytelse med full operasjonell synlighet.
Eiendel & Porteføljestyring
Følge eiendeler, beholdninger, strukturer og porteføljekomposisjon.
Investor & Interessentadministrasjon
Administrere investorer, eieropptegnelser, kommunikasjon og rapporteringstilgang.
Ytelse & Verdsettelsesoppfølging
Overvåke avkastning, verdsettelser, referanser og historisk ytelse.
Samsvar & Styringsadministrasjon
Støtte revisjoner, godkjenninger, dokumentasjon og regulatoriske arbeidsflyter.
Finansiell & Inntektsoversikt
Følge inntekter, utbetalinger og porteføljens finansielle metrikker.
Multi-enhet & Multi-porteføljestyring
Operere enkeltporteføljer eller flere fond fra én plattform.
