Sjálfvirkni

Sjálfvirkni er regla eða ferli sem gerir endurtekna aðgerð sjálfkrafa þegar skilgreind skilyrði eru uppfyllt.

Hún getur minnkað handvirkt starf með því að uppfæra skráir, búa til verkefni, senda tilkynningar, leiða samþykki eða byrja annað vinnuferli. Niðurstaðan fer eftir reglum sem eru stilltar fyrir ferlið.

• Búa til eða úthluta verkefni.
• Senda viðvörun eða tilkynningu.
• Uppfæra stöðu eða reit.
• Leiða skrá til samþykkis.
• Byrja eftirfylgni eftir bókun, greiðslu, beiðni eða öðrum atburði.
• Flytja upplýsingar til annars tengds ferlis.

Bókun er staðfest fyrir fundarherbergi. Sjálfvirkni getur búið til uppsetningarverkefni fyrir starfsfólk og sent viðskiptavininum staðfestingu án þess að biðja einhvern um að slá inn sömu upplýsingar aftur.

Ef stór bókun þarf samþykki getur sjálfvirkni leitt hana til rétta stjórnanda í stað þess að staðfesta hana strax.

Ekki alveg. Regla skilgreinir skilyrðið eða ákvörðunina. Sjálfvirkni framkvæmir eða byrjar aðgerðina sem fylgir.

Til dæmis, bókunarregla getur sagt að beiðni yfir ákveðinn stærð þurfi samþykki. Sjálfvirkni getur þá sent beiðnina til samþykkjanda og tilkynnt beiðanda þegar ákvörðunin er tekin.

Booking Ninjas notar Salesforce-grundaða vinnuverkfæri til að tengja skráir, ákvarðanir, verkefni, samþykki og tilkynningar í gegnum rekstrarferli.

Sjá Vinnuferla sjálfvirkni fyrir núverandi eiginleika Booking Ninjas.

• Booking Ninjas: Vinnuferla sjálfvirkni — fjallar um samþykki, leiðir, verkefni, tilkynningar og sjálfvirkar aðgerðir í vinnuferli.
• Salesforce Trailhead: Grunnatriði flæðis — útskýrir Salesforce verkfæri til að sjálfvirknivinna viðskiptaferla.