Du er generelt klar til at anmode om en Salesforce-org, når du forstår, hvad org'en er, ved, hvad du vil udforske med Booking Ninjas, kan forklare din nuværende opsætning og ved, hvem der skal involveres.
Du behøver ikke at være en Salesforce-ekspert eller have en komplet implementeringsplan. Hvis konceptet stadig er uklart, skal du først gennemgå hvad en Salesforce-org er og hvorfor din Salesforce-org betyder noget .
Salesforce Org Klarhedstjekliste
Du behøver ikke at have hver detalje afsluttet. Disse fem spørgsmål er en nyttig måde at tjekke, om du har nok kontekst til at gå videre.
- Forstår du, hvad en Salesforce-org er? Du bør kende den grundlæggende forskel mellem Salesforce-miljøet og Booking Ninjas Klientportal.
- Har du gennemgået nok information om Booking Ninjas? Du bør have nok kontekst til at forstå, hvad du prøver at evaluere.
- Ved du, hvad du vil udforske? Du bør kunne beskrive de vigtigste operationelle områder eller problemer, du vil have Booking Ninjas til at hjælpe dig med at forstå.
- Kan du forklare, hvordan din organisation fungerer i dag? En simpel oversigt over dine nuværende systemer og processer er nok på dette stadium.
- Ved du, hvem der skal involveres? Du bør have en idé om, hvem der forstår driften, teknologien, Salesforce eller forretningsbeslutningen.
Forstår du, hvad du anmoder om?
En Salesforce-org og Booking Ninjas Klientportal tjener forskellige formål.
Den Booking Ninjas Klientportal hjælper dig med at gennemgå information, materialer og næste skridt. Salesforce-org'en er Salesforce-miljøet, hvor Booking Ninjas-platformen kan forberedes og udforskes på en mere praktisk måde.
At være klar betyder at forstå, at en org-anmodning flytter evalueringen ud over generel produktinformation. Det betyder ikke, at din fulde implementering allerede er designet eller afsluttet.
Har du gennemgået de grundlæggende oplysninger?
Du behøver ikke at gennemføre hver artikel i Videnscentret, før du anmoder om en org. Du bør dog have nok information til at forstå, hvad Booking Ninjas er, og hvad du vil evaluere.
Afhængigt af hvor du er i rejsen, kan dette inkludere tilmelding til Booking Ninjas , at gennemføre velkomstundersøgelsen , og at gennemgå relevante demomaterialer .
Disse ressourcer hjælper med at etablere kontekst. De er nyttige, fordi en Salesforce-org er mere værdifuld, når du ved, hvilke spørgsmål du vil have den til at hjælpe med at besvare.
Ved du, hvad du vil udforske?
Du behøver ikke at kende de præcise funktioner, objekter eller tekniske konfigurationer, du har brug for. Det er vigtigere at forstå de operationelle områder, du ønsker at forbedre eller undersøge.
For eksempel kan dine prioriteter involvere bookinger, fakturering, kunder, medlemmer, faciliteter, rapportering, medarbejderarbejdsgange, portaler, vedligeholdelse eller at forbinde flere dele af driften.
Hvis du stadig definerer de forretningsområder, der betyder mest, kan du udforske Booking Ninjas-løsninger for eksempler på forskellige driftsmodeller.
Kan du forklare dit udgangspunkt?
Booking Ninjas har ikke brug for et komplet teknisk inventar, før du anmoder om en org. En simpel forklaring på, hvordan din organisation fungerer i dag, er nok til at etablere et nyttigt udgangspunkt.
Vær forberedt på at forklare, om du i øjeblikket bruger Salesforce, en anden forretningsplatform, specialiserede værktøjer, regneark, manuelle processer eller en kombination af systemer.
Det er også nyttigt at vide, hvem der kan give yderligere kontekst senere. Dette kan inkludere en driftsleder, den person, der evaluerer Booking Ninjas, en teknologisk eller Salesforce-kontakt og en forretningsbeslutningstager.
Hvad hvis du ikke er klar endnu?
Hvis flere af spørgsmålene ovenfor stadig er uklare, skal du bruge lidt mere tid på at forstå de dele, der betyder noget, før du anmoder om en org.
Du skal muligvis præcisere, hvad org'en er, gennemgå Klientportalen eller demomaterialet, tale med nogen, der forstår dine daglige operationer, eller identificere de vigtigste problemer, du vil have Booking Ninjas til at hjælpe dig med at udforske. Målet er ikke at have hvert svar - det er at have nok kontekst til, at det næste skridt er nyttigt.
Hvad skal du gøre næste gang?
Hvis du kan besvare de vigtigste klarhedsspørgsmål ovenfor, er det næste skridt at indsamle de grundlæggende oplysninger, der vil gøre din anmodning mere nyttig.
Fortsæt til hvad du skal forberede, før du anmoder om en Salesforce-org .