Hvad skal forberedes?

Før du anmoder om en Salesforce-org, forbered et simpelt billede af din organisation, de systemer du bruger i dag, de problemer du ønsker at løse, de operationelle områder du ønsker at udforske, og de personer der muligvis skal involveres.

Du har ikke brug for en komplet teknisk specifikation eller implementeringsplan. Målet er at give Booking Ninjas nok kontekst til at forstå, hvad din organisation har brug for, og gøre næste fase mere nyttig. Hvis du ikke er sikker på, om du er på dette stadium endnu, skal du først gennemgå om du er klar til at anmode om en Salesforce-org .

Du har ikke brug for et stort kravsdokument. Start med seks områder, der giver Booking Ninjas et praktisk overblik over din drift.

• Din organisation: hvad du gør, hvor du opererer, og den generelle størrelse af driften.
• Dine nuværende systemer: den software, regneark, manuelle processer eller Salesforce-miljø, dit team bruger i dag.
• Dine hovedudfordringer: hvor arbejdet er langsomt, frakoblet, svært at spore eller unødvendigt manuelt.
• Dine prioriteter: de operationelle områder, du ønsker at forstå eller forbedre først.
• Dine interessenter: de personer, der forstår drift, teknologi, Salesforce eller den endelige forretningsbeslutning.
• Dine spørgsmål: alt, hvad du stadig har brug for Booking Ninjas til at forklare, før du går videre.

Start med det grundlæggende: din organisationstype, placering eller placeringer, omtrentlige størrelse og de vigtigste tjenester eller operationer, du administrerer.

For eksempel kan din drift involvere værelser, rum, faciliteter, kunder, medlemmer, beboere, aftaler, programmer, personale, betalinger, vedligeholdelse eller flere af disse områder, der arbejder sammen.

Denne kontekst hjælper Booking Ninjas med at forstå, hvilken driftsmodel der er relevant. Du kan også udforske Booking Ninjas-løsninger for at se, hvordan platformen er positioneret til forskellige typer organisationer.

Vær klar til at forklare, hvordan dit team arbejder i dag. Du bruger måske allerede Salesforce, et andet forretningssystem, flere specialiserede værktøjer, regneark eller manuelle processer.

Du har ikke brug for at dokumentere hver teknisk detalje. Det er mere nyttigt på dette stadium at identificere de vigtige systemer og forklare, hvilken rolle hver enkelt spiller i øjeblikket.

Hvis nogle systemer skal forblive på plads, kan Booking Ninjas evaluere relevante integrationsmuligheder under den passende fase af projektet.

Hvor information er spredt over forskellige værktøjer, er det også nyttigt at forstå, hvordan Booking Ninjas tilgår sammenkoblet datastyring på Salesforce .

Fokuser først på de operationelle problemer i stedet for at forsøge at designe den endelige software selv.

Dine prioriteter kan inkludere at organisere bookinger, reducere regnearksarbejde, forbedre rapportering, koordinere personale, administrere kunder eller medlemmer, forenkle fakturering, forbinde faciliteter og vedligeholdelse eller bringe frakoblede processer ind i et delt miljø.

Hvis manuelle overleveringer er en del af problemet, kan det være nyttigt at gennemgå workflow automation for at forstå, hvordan gentagne processer kan håndteres inden for en sammenkoblet platform.

For bredere kontekst, se hvordan Booking Ninjas tilgår at forbinde voksende operationer på én platform .

Du har ikke brug for at samle det fulde implementeringsteam, før du anmoder om en org. Det hjælper at vide, hvem der kan give den rette kontekst, mens evalueringen udvikler sig.

• Nogen, der forstår organisationens daglige drift.
• Den person, der leder Booking Ninjas-evalueringen.
• En teknologi- eller Salesforce-kontakt, når eksisterende systemer eller Salesforce er relevante.
• Nogen, der kan gennemgå forretningskrav og hjælpe med at træffe den endelige beslutning.

At anmode om en Salesforce-org er stadig en del af evalueringsrejsen. Du har ikke brug for at have den komplette implementering designet på forhånd.

• Du har ikke brug for hver workflow fuldt kortlagt.
• Du har ikke brug for et komplet teknisk kravsdokument.
• Du har ikke brug for at kende hver Salesforce-term.
• Du har ikke brug for en afsluttet implementeringsplan.

Hvad der betyder mest, er at kunne forklare, hvor din organisation er i dag, hvad der er svært, og hvad du ønsker at udforske næste.

Det er normalt at have spørgsmål på dette tidspunkt. Skriv ned alt, hvad der kan hjælpe dig med bedre at forstå, hvad Booking Ninjas forbereder, eller hvad næste fase indebærer.

Hvis Salesforce-terminologien i sig selv er uklar, skal du gennemgå hvad en Salesforce-org er og hvorfor din Salesforce-org betyder noget før du fortsætter.

Når du har disse grundlæggende oplysninger klar, har du nok kontekst til at gå videre til den næste del af Salesforce-org-rejsen.

Fortsæt til hvad der sker efter du anmoder om en Salesforce-org .