Før du anmoder om en Salesforce-org, hjælper det at samle nogle grundlæggende oplysninger om din organisation.

Du behøver ikke en fuld teknisk plan. Du behøver heller ikke at kende hver Salesforce-term. Målet er blot at forberede nok information, så Booking Ninjas kan forstå dine behov og vejlede det næste skridt mere klart.

Lidt forberedelse kan gøre org-anmodningen mere nyttig.

Start med det grundlæggende.

Det hjælper at kende dit organisationsnavn, placering, organisationstype og den generelle størrelse af din drift.

For eksempel kan Booking Ninjas have brug for at forstå, om du administrerer værelser, pladser, faciliteter, medlemmer, programmer, tjenester, aftaler, personale, fakturering eller daglige operationer.

Disse oplysninger hjælper med at skabe et klarere billede af, hvad din organisation gør, og hvilken slags opsætning der kan give mening.

Før du anmoder om en org, så tænk over, hvordan dit team arbejder i dag.

Du bruger måske allerede Salesforce. Du bruger måske et andet system. Du kan være afhængig af regneark, manuelle processer, adskilte værktøjer eller en ældre platform, der ikke længere passer til dine behov.

Der er ikke noget forkert svar.

Det, der betyder noget, er at kunne forklare din nuværende opsætning klart. Dette hjælper Booking Ninjas med at forstå, hvor du starter fra, og hvilken slags vejledning der kan være nødvendig.

Det hjælper også at tænke over, hvad du ønsker, at Booking Ninjas skal hjælpe dig med at forbedre.

Du prøver måske at reducere manuelt arbejde, organisere bookinger, forbedre rapportering, administrere medlemmer eller kunder, koordinere personale, forenkle fakturering eller samle adskilte processer ét sted.

Du behøver ikke at beskrive alt perfekt.

En simpel forklaring af dine hovedudfordringer er nok. For eksempel kan du sige, at dit team ønsker bedre synlighed, færre regneark, lettere bookingstyring eller en mere sammenkoblet måde at drive daglige operationer på.

Hvis muligt, identificer de vigtigste platformområder, du holder mest af.

Dette kan inkludere bookinger, fakturering, operationer, faciliteter, portaler, rapportering, integrationer, personalearbejdsgange, kunderegistreringer, medlemsregistreringer eller andre dele af din organisations daglige arbejde.

Du behøver ikke kun at vælge ét område. Mange organisationer har brug for flere ting til at arbejde sammen.

Formålet er at hjælpe Booking Ninjas med at forstå, hvor de skal fokusere først.

Tænk over, hvem der skal involveres i det næste skridt.

Dette kan inkludere den person, der evaluerer Booking Ninjas, en der forstår daglige operationer, en teknologisk eller Salesforce-kontakt og en, der kan hjælpe med at træffe beslutninger.

Du behøver ikke at involvere alle på én gang, men det hjælper at vide, hvem der muligvis skal svare på spørgsmål eller gennemgå næste fase.

Hvis din organisation allerede har et Salesforce-team, kan de være nyttige senere i processen.

Det er okay, hvis nogle ting stadig er uklare.

Før du anmoder om en org, skal du skrive ned, hvilke spørgsmål du stadig har. Disse kan være om klientportalen, demomaterialerne, hvad org er, hvad der sker efter anmodningen, eller hvordan Booking Ninjas kan anvendes i din organisation.

At notere dine spørgsmål kan hjælpe dig med at komme videre med mere selvtillid.

Det hjælper også med at undgå at anmode om en org, før du forstår, hvad du prøver at udforske.

Du behøver ikke at have hver arbejdsgang kortlagt, før du anmoder om en org.

Du behøver heller ikke endelige tekniske krav, fuld systemdokumentation eller en komplet implementeringsplan på dette stadium.

Org-anmodningen er stadig en del af evalueringsrejsen. Den er ment til at hjælpe med at fremme processen med bedre kontekst.

Det mest nyttige, du kan forberede, er en klar forklaring af din organisation, din nuværende opsætning og hvad du ønsker at forstå eller forbedre.

Hvis du allerede forstår, hvad en Salesforce-org er, og føler dig klar til at gå videre, så gennemgå dine grundlæggende oplysninger, før du laver anmodningen.

Hvis du stadig er usikker, så gå tilbage til de tidligere artikler om, hvad org er, hvorfor det betyder noget, og om du er klar.

At tage et par minutter til at forberede kan gøre det næste skridt glattere og mere nyttigt.