Automatisering

Automatisering er en regel eller proces, der får en gentagelig handling til at ske automatisk, når definerede betingelser er opfyldt.

Det kan reducere manuelt arbejde ved at opdatere poster, oprette opgaver, sende meddelelser, rute godkendelser eller starte en anden arbejdsgang. Resultatet afhænger af de regler, der er konfigureret for processen.

• Oprette eller tildele en opgave.
• Sende en advarsel eller meddelelse.
• Opdatere en status eller felt.
• Rute en post til godkendelse.
• Starte opfølgning efter en booking, betaling, anmodning eller anden begivenhed.
• Videregive information til en anden tilsluttet proces.

En booking er bekræftet for et mødelokale. En automatisering kan oprette en opsætningsopgave for personalet og sende kunden en bekræftelse uden at bede nogen om at indtaste de samme oplysninger igen.

Hvis en stor booking kræver godkendelse, kan automatiseringen rute den til den rette leder i stedet for at bekræfte den med det samme.

Ikke helt. En regel definerer betingelsen eller beslutningen. Automatisering udfører eller starter den handling, der følger.

For eksempel kan en bookingregel sige, at en anmodning over en vis størrelse kræver godkendelse. Automatisering kan derefter sende anmodningen til godkenderen og underrette anmelderen, når beslutningen er truffet.

Booking Ninjas bruger Salesforce-baserede arbejdsgangsværktøjer til at forbinde poster, beslutninger, opgaver, godkendelser og meddelelser på tværs af operationelle processer.

Se Workflow Automation for det nuværende Booking Ninjas-funktionsområde.

• Booking Ninjas: Workflow Automation — dækker godkendelser, rute, opgaver, meddelelser og automatiserede arbejdsgangsaktioner.
• Salesforce Trailhead: Flow Basics — forklarer Salesforce-værktøjer til automatisering af forretningsprocesser.