Salesforce kan indeholde kunde-, virksomhed-, salgs- og kommunikationsoptegnelser, mens et separat ejendomssystem håndterer reservationer, tilgængelighed, betalinger og operationel aktivitet. Udfordringen er at holde de to sider af kundeforholdet forbundet.
Hvorfor forbinde Salesforce med ejendomsoperationer?
Når CRM og ejendomssystemer fungerer uafhængigt, kan personalet være nødt til at rekonstruere det samme kundeforhold på tværs af to sæt optegnelser.
Almindelige tegn på frakoblet CRM og operationer
- Gæste- eller virksomhedsoplysninger indtastes mere end én gang.
- Salgsgrupper kan ikke nemt se reservationshistorik.
- Operationer kan ikke se vigtig kontosammenhæng.
- Ændringer i det ene system når ikke det andet pålideligt.
- Rapportering kræver manuel kombination af CRM- og bookingdata.
- Arbejdsgange stopper, når ansvar flyttes mellem afdelinger.
Skal du integrere et eksternt PMS eller bruge en Salesforce-native platform?
Disse er forskellige arkitekturer og bør ikke behandles som den samme type integration.
Forbind to separate systemer
Salesforce og ejendomssystemet udveksler udvalgte optegnelser gennem API'er, middleware eller et andet integrationslag. Implementeringen skal definere optegnelsesejerskab, kortlægninger, synkroniseringsregler, timing og undtagelseshåndtering.
Kør operationer på Salesforce-platformen
Ejendomsforvaltningsoptegnelser og arbejdsgange fungerer på den samme underliggende Salesforce-platform som CRM-data. Dette kan reducere antallet af CRM-til-PMS synkroniseringsgrænser, selvom eksterne systemer stadig kan kræve integrationer.
Middleware og brugerdefinerede API'er forbliver gyldige muligheder, når en organisation har brug for at bevare et eksisterende PMS. Det vigtige spørgsmål er ikke, hvilken arkitektur der er universelt "bedst", men hvor meget operationel adskillelse organisationen ønsker at opretholde.
Hvad skal Salesforce og ejendomsforvaltning forbinde?
| Område | Hvorfor forbindelsen betyder noget | Booking Ninjas kapabilitet |
|---|---|---|
| Kunderegistre | Hold folk og virksomheder forbundet med den operationelle aktivitet, der er forbundet med dem. | Salesforce-native platform |
| Reservationer | Forbind kundeforhold til faktiske ophold eller reservationer. | Reservationsstyring |
| Tilgængelighed | Giv relevante teams pålidelig information om, hvad der faktisk kan bookes. | Tilgængelighedsstyring |
| Fakturering og betalinger | Hold finansiel aktivitet forbundet med den konto, reservation eller service, der genererede den. | Fakturering & Betaling |
| Operationelle arbejdsgange | Rute forudsigelige overdragelser mellem salg, reservationer, service, finans og operationer. | Workflow & Proces |
| Eksterne applikationer | Regnskab, distribution, betalinger, adgang og andre systemer kan stadig kræve separate datatilslutninger. | Integrationer |
Hvordan skal du planlægge en Salesforce- og ejendomsforvaltningsintegration?
- Kortlæg dine nuværende systemer Identificer, hvor kunde-, virksomhed-, reservations-, betalings-, service- og operationelle optegnelser i øjeblikket findes.
- Definer sandhedens kilde Beslut, hvilket system der ejer hver vigtig optegnelse i stedet for at synkronisere alt uden skel.
- Kortlæg arbejdsgangene, ikke kun felterne Identificer, hvad der skal ske, når et lead bliver en booking, en reservation ændres, en betaling fejler, eller en operationel anmodning kræver opfølgning.
- Test virkelige scenarier, før du udvider Valider oprettelse af optegnelser, opdateringer, tilladelser, undtagelser, rapportering og integrationer, før du udvider automatiseringen yderligere.
Hvor passer Booking Ninjas ind?
Booking Ninjas er en Salesforce-native platform til booking og operationer . I stedet for at bygge Booking Ninjas som et eksternt PMS og derefter tilføje Salesforce som en separat CRM-integration, er den operationelle platform bygget på Salesforce selv.
Dette gør det muligt for kunde-, reservations-, fakturerings-, arbejdsflow- og andre operationelle optegnelser at dele Salesforces underliggende data, relation, tilladelse, automatisering og applikationsramme.
Målet er ikke ubegribelig tilpasning eller at eliminere hver integration. Det er at reducere risikoen for, at CRM og ejendomsoperationer bliver separate teknologiske miljøer, efterhånden som organisationen tilføjer nye arbejdsgange, ejendomme, tjenester, brugere eller integrationer.
Ofte stillede spørgsmål
Kan Salesforce integrere med et ejendomsforvaltningssystem?
Ja. Et separat ejendomsforvaltningssystem kan udveksle data med Salesforce gennem API'er, middleware eller en anden understøttet integrationsmetode. Den nøjagtige arkitektur afhænger af begge systemer og de krævede arbejdsgange.
Hvad er en Salesforce-native ejendomsforvaltningsplatform?
En Salesforce-native platform kører sin operationelle applikation på Salesforce-platformen selv i stedet for at fungere som et separat produkt, der kun synkroniserer udvalgte data med Salesforce.
Er Booking Ninjas en ekstern PMS-integration for Salesforce?
Nej. Booking Ninjas er bygget nativt på Salesforce. Eksterne integrationer kan stadig bruges til at forbinde andre systemer, der kræves af ejendomsdriften.
Skal hver PMS erstattes, når en virksomhed allerede bruger Salesforce?
Nej. Nogle organisationer kan have bedre gavn af at integrere et eksisterende PMS, mens andre kan have fordel af at flytte flere operationer til en Salesforce-native platform. Beslutningen afhænger af eksisterende systemer, integrationskompleksitet, arbejdsgange, migrationskrav og langsigtede driftsbehov.
Forbind Salesforce til operationen bag kunden
Vurder, om dine ejendomsgange skal integreres med Salesforce fra et eksternt system eller fungere nativt på Salesforce-platformen.
