La guía definitiva para aprovechar al máximo Einstein AI

En 1999, los desarrolladores de Salesforce crearon el primer software de gestión de relaciones con los clientes basado en la nube. El objetivo principal de un CRM es optimizar la gestión de las empresas ofreciendo una ubicación centralizada para almacenar los datos de la empresa y un centro único para todos los departamentos. Una de las mejores características de la plataforma Salesforce es Einstein AI y el análisis .

En este blog, le mostraremos cómo sacar el máximo provecho de su IA de Einstein, incluyendo los mejores momentos para usarla, y le daremos algunos ejemplos de cuándo resulta más útil. La revolucionaria inteligencia artificial de Salesforce Einstein integra diversos procesos de aprendizaje para proporcionar los análisis y conjuntos de datos más fundamentados del mercado.

Al hablar con clientes, Salesforce descubrió que los tres principales problemas que tenían las personas al adoptar IA eran identificar un uso adecuado para esta, lograr que sus empleados se adaptaran a la nueva tecnología y confiar en si la IA estaba alineada con los valores de su empresa.

De hecho, el 47 % de los clientes mencionaron la necesidad de ayuda para identificar el uso adecuado de Einstein AI. Afortunadamente, Salesforce se encargó de abordar estos problemas con una guía de casos de uso de IA .

Einstein AI puede servir a cualquier departamento de una organización: ventas, atención al cliente, marketing, comercio, finanzas y recursos humanos.

En el ámbito de las ventas, Einstein AI tiene tres usos principales que ayudan a su empresa a alcanzar sus objetivos: la tasa de oportunidad de venta (OPT), que predice la probabilidad de que los nuevos clientes potenciales se conviertan en ventas exitosas; la precisión del pronóstico (que muestra cómo las proyecciones de su empresa se comparan con sus cifras de ventas reales); y la productividad del gerente o representante, que facilita el trabajo de su equipo de ventas. Estos tres usos incluyen numerosas funciones que le ayudarán a convertir clientes potenciales en ventas de forma más eficiente.

Al implementar Salesforce AI en su negocio, una de las primeras cosas que hace es proporcionar al sistema el big data de su empresa, incluyendo cuentas pasadas y actuales, así como oportunidades inactivas y registros de leads. Después, Einstein AI realiza el análisis numérico por usted. Al analizar la tasa de éxito de las ventas pasadas, junto con variables como territorios y métodos de presentación, Einstein AI puede formular un porcentaje de conversión estimado con precisión para todas las futuras oportunidades de leads.

Debido a la globalidad del sector de ventas, dependiendo de su nivel de actividad en una región determinada, podría considerar la necesidad de contratar más personal, lo que implica un gasto para su empresa. Sin embargo, una de las ventajas de Einstein AI es que utiliza sus datos para anticipar con precisión sus necesidades de recursos, evitando así el exceso de personal y gastos. Con Einstein AI, registrar notas de reuniones nunca ha sido tan fácil. Tome notas de cada cliente potencial y facilite el trabajo de sus ejecutivos de cuenta. Al realizar una llamada de ventas, su ejecutivo de cuenta verá automáticamente las notas de interacciones previas con el cliente, lo que le permitirá brindar una experiencia de servicio al cliente más personalizada.

Bajo el paraguas del marketing, Salesforce enumera tres indicadores clave de rendimiento (KPI) que su IA puede mejorar: generación de clientes potenciales, ROI de campaña y tasa de conversión.

Algunas funciones de Einstein AI que facilitan el marketing incluyen las predicciones sobre la generación de leads. Al analizar datos históricos, Salesforce puede recomendar la mejor estrategia promocional para un cliente específico. Además de los porcentajes de conversión generados por IA, los ejecutivos de cuentas ahora pueden dedicar su tiempo y recursos a los leads con mayor probabilidad de conversión.

La tecnología puede pronosticar la tasa de éxito de sus campañas de marketing en función de variables como la hora del día y la semana, el presupuesto de la campaña y la plataforma elegida para ejecutarla. Se ha demostrado que esto aumenta el ROI de las campañas en un 25 % trimestral.

Muchos administradores de propiedades lanzan las mismas campañas publicitarias dirigidas al mismo público. La mayoría de las veces, el público objetivo de estos anuncios es demasiado amplio. Con Einstein Segmentation, Salesforce puede agrupar automáticamente perfiles similares, lo que mejora la segmentación y la eficiencia de su marketing.

De igual forma, Einstein Engagement Scoring puede mostrar el nivel de interacción de sus clientes por canal. La IA categorizará su tasa de interacción, lo que permitirá a su equipo de marketing personalizar las futuras conversaciones con ellos.

Los KPI que se analizan bajo el paraguas de las finanzas incluyen las estadísticas de ventas pendientes, el flujo de caja operativo y la satisfacción del cliente/socio.

Si su hotel o propiedad gestiona algún tipo de pago de suscripciones, Salesforce Einstein AI registra a los clientes que suelen retrasarse en sus pagos. Esto alerta a su personal para que intente contactarlos antes de su fecha de pago programada.

Una forma precisa de planificar su presupuesto a futuro es aprovechar Einstein Discovery, que crea un pronóstico de cobros para que pueda ver cuánto puede esperar cobrar de todas las áreas de su negocio y cuándo llegarán los pagos a su cuenta.

Si observa que su hotel reserva principalmente habitaciones estándar y los clientes no pagan por sus opciones de categoría superior, la plataforma Einstein le permite incentivar a sus huéspedes con un programa de recomendaciones. Ofrezca a sus clientes fieles una mejora de categoría cuando recomienden su hotel a más clientes.

Otra forma eficaz de aumentar las ventas es ofrecer recomendaciones a tus clientes fieles. Einstein Predictive Sort destaca productos y servicios que se adaptan a cada cliente en función de su historial de compras.

En lo que respecta a su personal, Einstein AI mejora la rotación de personal, el tiempo de contratación y la calidad de los candidatos. El lenguaje de Einstein puede ayudarle a determinar el objetivo de un empleado. Con esta información, puede alinear los objetivos personales de un empleado con los de su empresa, beneficiando a ambas partes.

Dependiendo del tamaño de su propiedad, la contratación puede ser un proceso largo y arduo. No pierda tiempo revisando cientos de CV. Einstein Prediction Builder lo hace por usted, identificando a qué candidatos priorizar durante el proceso de contratación.

Como puede ver, existen muchísimas maneras en que Einstein AI puede ayudarle a hacer crecer su negocio. Adopte la tecnología y utilícela para optimizar sus operaciones con herramientas de organización y eficiencia óptimas.

Para aprovechar al máximo estas herramientas, pruebe una consulta de Booking Ninjas , donde nuestros expertos de Salesforce lo guiarán a través del proceso.

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